Tips #1 à #5

5 astuces Planura pour arrêter de perdre du temps

Moins de saisie, moins d'oublis, des offres plus claires.

Chaque mardi, nous publions un tips Planura sur LinkedIn. Voici les cinq premiers, réunis en un seul article. Cinq gestes simples, déjà dans votre logiciel, qui font gagner du temps dès aujourd'hui.

Tips #1 — Trouver un article sans connaître le fournisseur

Vous avez un numéro d'article, mais pas le nom du fournisseur ? Pas besoin de chercher le bon catalogue.

Tapez simplement le numéro : Planura le cherche d'un coup dans tous les catalogues fournisseurs IGH.

Un numéro, une recherche, le bon article.

Tips #2 — Créer une fiche client sans rien taper

Adresse, code postal, localité, téléphone, e-mail : tout ça, vous n'avez plus à le saisir.

Indiquez le nom de l'entreprise ou du particulier. Planura interroge search.ch et remplit automatiquement la fiche client avec toutes les données disponibles.

La saisie manuelle est remplacée par une simple recherche.

Tips #3 — Montrer le produit dans votre offre

Votre client lit une désignation technique, mais n'imagine pas le produit. Résultat : une question de plus, « ça ressemble à quoi ? ».

Cochez « Image » dans le panneau Catalogue. Planura reprend la photo depuis le catalogue fournisseur IGH et l'ajoute à la position, sans manipulation.

Votre offre devient plus claire, sans effort supplémentaire.

Tips #4 — Voir le document final pendant que vous l'écrivez

Saisir. Générer l'aperçu. Corriger. Recommencer. Ce va-et-vient, vous le connaissez.

Dans Planura, il disparaît : le document tel qu'il sera imprimé s'affiche à côté de votre saisie et se met à jour à chaque modification.

Vous voyez ce que votre client recevra, au moment où vous l'écrivez.

Tips #5 — Ne plus jamais oublier un rabais convenu

Ce client a un rabais. Celui-là, un escompte. Et vous devez y penser à chaque document.

Enregistrez le rabais et l'escompte directement sur la fiche client. Planura les reprend automatiquement dans chaque nouveau document.

Vous ne pouvez plus les oublier.

En résumé

• Un numéro d'article suffit pour chercher dans tous les catalogues IGH.
• Un nom suffit pour remplir une fiche client via search.ch.
• Une case à cocher ajoute la photo du produit dans l'offre.
• L'aperçu en temps réel supprime les allers-retours.
• Les conditions client s'appliquent toutes seules.